ეპიკური დრამა ვითარდება "ბეჭდების მბრძანებლებამდე" ათასობით წლით ადრე და მოგვითხრობს ისტორიას შუახმელეთის ზღაპრული მეორე ხანის შესახებ. სერიალი მაყურებელს აბრუნებს იმ ეპოქაში, როდესაც ყალიბდებოდა დიდი ძალები, სადაც სამეფოები ძლიერდებოდნენ და ეცემოდნენ, სადაც ყველაზე დიდი ბოროტმოქმედი, რომელიც ოდესმე ტოლკინის კალმიდან გადმოვიდა, მთელ მსოფლიოს სიბნელეში შთანთქმით ემუქრებოდა..